Administrador
Control total- Configura catálogos, áreas y usuarios.
- Accede a todos los contactos de su área.
- Audita KPIs e interacciones históricas.
Prueba de concepto
Visión general del ecosistema
Este prototipo HTML muestra el recorrido completo de la plataforma: autenticación, paneles por rol, gestión de contactos, evaluación de KPIs y seguimiento de interacciones.
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Áreas independientes
Cada área controla sus contactos, KPIs y actividades.
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Roles y permisos
Experiencias diferenciadas para administradores, responsables, actualizadores y lectores.
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Seguimiento integral
Historial de calificaciones, bitácora de interacciones y notas clave.
Mapa de pantallas
Sigue las secciones para navegar el flujo completo del CRM
1. Inicio de sesión
Validación de credenciales y selección de área.
2. Panel por rol
Visión ejecutiva, métricas y accesos rápidos.
3. Directorio de contactos
Filtrado por tipo, sector, relación y responsable.
4. Perfil integral
Información detallada, notas, KPIs e interacciones.
5. Alta / edición
Formularios guiados para personas físicas y morales.
6. Evaluación de KPIs
Asignación de calificaciones y visualización del histórico.
7. Bitácora de interacción
Registro de reuniones, llamadas, correos y acuerdos.
8. Guía de interfaz
Componentes reutilizables, paleta y tipografía.
Roles y niveles de acceso
Responsable de contacto
Gestión estratégica- Evalúa KPIs y define planes de acercamiento.
- Comparte reportes del score total.
- Coordina tareas con el equipo.
Actualizador
Operación diaria- Captura nuevos contactos y actualiza datos.
- Documenta interacciones relevantes.
- Escala hallazgos al responsable.
Lectura
Consulta segura- Revisa información sin modificar registros.
- Agrega notas y próximos pasos.
- Recibe indicadores clave del área.